Preguntas frecuentes
Espero qué podamos resolver tus dudas con respecto al uso del CRM 😁
¿Cómo accedo a los clientes potenciales?
Localizá el menú lateral izquierdo y hacé click en el botón Acuerdos ¿Cómo cambio de etapa a cada cliente potencial?
Existen 2 formas distintas de hacerlo:
1) En la vista Acuerdos: mantener presionado un cliente potencial y arrastrarlo a la etapa correcta 2) Dentro de un acuerdo, debajo de las etiquetas podés clickear y elegir la etapa. ¿Por qué debo completar el monto de la venta?
Para poder medir el valor retenido en cada etapa y así poder hacer planificar.
¿Para qué sirve la vista Calendario?
Para poder ver todas las tareas de forma centralizada. ¿Cómo puedo ver estadísticas?
Localizá el menú lateral izquierdo y hacé click en las opciones Panel o Estadísticas.
¿Cómo puedo enviar mensajes a los clientes?
1) Localizá un cliente y clickealo 2) En el cuadro de texto inferior hacé click en NOTA y luego en CHAT. 3) Hace click en SALESBOT y luego en su Nombre o Teléfono* * Es importante realizar este último paso, de lo contrario el potencial cliente no va a recibir el mensaje.
¿Cómo puedo crear plantillas de mensajes?
Localizá en el menú izquierdo el botón Ajustes > Comunicaciones > Agregar nueva plantilla.
Usá un nombre corto como título.
¿Cómo puedo usar las plantillas de mensajes?
En un chat escribí titulo y presioná la tecla enter. Automáticamente se va a pegar la plantilla y la vas a poder enviar.
¿Se pueden cambiar los nombres de los acuerdos?
¿Puedo tener más de 1 pipeline con diferentes Acuerdos?
Podes tener los pipeline qué desees, pero...
Las automatizaciones qué diseñemos solamente van a correr en el pipeline principal.
Corrés riesgo de estropear el sistema.
Te vamos a brindar servicio solamente sobre los pipelines qué diseñemos nosotros.
¿Cómo creo una tarea?
1) Localizá un cliente y clickealo 2) En el cuadro de texto inferior hacé click en CHAT y luego en TAREA. 3) Seleccioná una fecha/hora, escribí una descripción y clickeá en CREAR. ¿Qué hago si el cliente me pregunta por un producto que no tengo?
¡Intentá ofrecerle un producto similar! En caso de qué no acepte comprar un producto similar no tengas miedo a clasificarlo en Sin realización.
En la vista Acuerdos localizá los botones de la esquina superior derecha. Hacé click en Nuevo Acuerdo y completá sus datos.
¿Cómo borro un acuerdo?
Simplemente arrástralo al tacho de basura. Última actualización
