Preguntas frecuentes

¿Cómo accedo a los clientes potenciales?

¿Cómo cambio de etapa a cada cliente potencial?

Existen 2 formas distintas de hacerlo:

¿Por qué debo completar el monto de la venta?

Para poder medir el valor retenido en cada etapa y así poder hacer planificar.

¿Para qué sirve la vista Calendario?

¿Cómo puedo ver estadísticas?

Localizá el menú lateral izquierdo y hacé click en las opciones Panel o Estadísticas.

¿Cómo puedo enviar mensajes a los clientes?

* Es importante realizar este último paso, de lo contrario el potencial cliente no va a recibir el mensaje.

¿Cómo puedo crear plantillas de mensajes?

Localizá en el menú izquierdo el botón Ajustes > Comunicaciones > Agregar nueva plantilla.

Usá un nombre corto como título.

¿Cómo puedo usar las plantillas de mensajes?

En un chat escribí titulo y presioná la tecla enter. Automáticamente se va a pegar la plantilla y la vas a poder enviar.

¿Se pueden cambiar los nombres de los acuerdos?

¿Puedo tener más de 1 pipeline con diferentes Acuerdos?

Podes tener los pipeline qué desees, pero...

• Las automatizaciones qué diseñemos solamente van a correr en el pipeline principal.

• Corrés riesgo de estropear el sistema.

• Te vamos a brindar servicio solamente sobre los pipelines qué diseñemos nosotros.

¿Cómo creo una tarea?

¿Qué hago si el cliente me pregunta por un producto que no tengo?

¡Intentá ofrecerle un producto similar! En caso de qué no acepte comprar un producto similar no tengas miedo a clasificarlo en Sin realización.

¿Cómo puedo administrar los contactos que hablaron por otro canal no conectado al CRM?

En la vista Acuerdos localizá los botones de la esquina superior derecha. Hacé click en Nuevo Acuerdo y completá sus datos.

¿Cómo borro un acuerdo?